نوع: محاذاة الاستثمارات
عنوان: النقل النظيف ، كفاءة الطاقة
حالة: تيار
تعكس محفظة نمو الأسواق المتقدمة غير التابعة للولايات المتحدة تأكيدات بيلي جيفورد بأنها "ليست في مجال إعادة تأهيل السيئ أو المتوسط ، بل تختار بدلاً من ذلك بذل مجهود كبير في تحديد ما هو استثنائي".
استثمار
60 مليون دولار ؛ نشأت في عام 2010
المنطق
منذ أن استثمرنا لأول مرة في هذا الصندوق ، بيلي جيفورد قام بتقييم المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع مراحل عملية الاستثمار ، ويضم الآن فريقًا مكونًا من 13 شخصًا يركزون على الحوكمة والاستدامة. في عام 2017 ، أدركنا أن هذا المدير كان مدروسًا حول مخاطر الأعمال غير التقليدية ويتماشى مع مهمة McKnight.
المعيار
MSCI EAFE
عائدات
العوائد المالية: عوائد ممتازة معدلة حسب المخاطر ؛ محفظة من 97 مليون دولار اعتبارا من Q2: 2018.
التأثير الاجتماعي والبيئي: تؤكد بيلي جيفورد على الاتصال الوثيق مع إدارة الشركة ، وتربط بين التصويت بالوكالة بالوكالة والحوار حول القضايا الاجتماعية والبيئية. وتشمل الموضوعات كهربة النقل مع شركات السيارات ، وكفاءة الطاقة للمنتجات مع الشركات الصناعية وأكثر من ذلك. هذه المحفظة تجنبت شركات النفط والغاز منذ عام 2013 ، وشركاتها تنبعث منها غازات الدفيئة أقل بكثير لكل دولار من المبيعات من الشركات في المؤشر.
الدروس المستفادة
تعطي عملية ESG نتائج مختلفة لمديري الصناديق المختلفين. قد نخدش رؤوسنا بأسماء أسهم محددة لا تتوافق مع أولويات McKnight الخاصة ، مثل فيراري. ومع ذلك ، كمستثمر في الأسهم العامة ، نريد مدراء يفهمون تعقيدات الاستدامة. في الآونة الأخيرة ، باع الصندوق شركة Aggrekko ، وهي الشركة التي تصنع المولدات المؤقتة (والتي غالباً ما تلوث الديزل) ، وأضاف شركة Umicore التي يتمثل نشاطها الأساسي في إعادة تدوير المعادن وكهرباء المعدات. تنوع الفكر في ESG ينتج استثمارات متنوعة ، وهو أمر جيد للهبات لدينا.
إخلاء مسؤولية المصادقة: لا تدعم McKnight Foundation أو توصي بأي منتجات أو عمليات أو مزودي خدمة تجاريين.
آخر تحديث 3/2020