Typ: Ausgerichtete Investitionen
Thema: Landwirtschaft, sauberer Transport, Wasser
Status: Aktuell
Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erfordert neue Produkte und Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung, Transport und Gesundheit. SSF profitiert von dieser Transformation, indem es in Unternehmen in der Wachstumsphase investiert, die die Entwicklung anführen.
Investition
Climate Solutions Fund II: $7,5 Millionen; entstand 2014
Sustainable Solutions Fund III: $10 Millionen; entstand 2019
Sustainable Solutions Fund IV: $10 Millionen; entstand im Jahr 2021
Begründung
Generation investiert in breit angelegte Sektor- und Nachhaltigkeitsexplorationen, um Unternehmen und Dienstleistungen der nächsten Generation zu identifizieren. Es konzentrierte sich auf Überweisungen, Gelder, die von Einwanderern an ihre Familien in der Heimat geschickt wurden, als ein Gebiet, das reif für niedrigere Gebühren und verbesserte technologische Effizienz war. Überweisungen werden in erster Linie von einer Bevölkerung mit geringerer Verbrauchermacht verwendet und waren in der Vergangenheit unangemessenen Gewinnmitnahmen ausgesetzt.
Kehrt zurück
Finanzielle Rendite: Der Fonds hat einen guten finanziellen Start hingelegt, nachdem er seine Investition in Seventh Generation bereits durch eine Akquisition von Unilever beendet hat.
Soziale und ökologische Auswirkungen: McKnight überprüfte die Auswirkungsleistung für 2016, aber Generation betrachtet seine Daten als vertraulich, die Auswirkungen sind jedoch beeindruckend. Beispielsweise leitete Generation zusammen mit BMW i Ventures kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von $55 Millionen für das kalifornische Elektrobusunternehmen Proterra. Diese Busse beseitigen die Diesel-Luftverschmutzung und bieten in Kombination mit erneuerbarer Stromerzeugung einen Fahrplan für nachhaltigere Städte.
gewonnene Erkenntnisse
Es ist eine Herausforderung, Transparenz über Bestände und Auswirkungen von Private-Equity-Portfolios zu schaffen. Diese Unternehmen streben häufig danach, leise Akteure in dynamischen Märkten zu sein.
Der Ansatz von Generation zur Messung der Auswirkungen ist ehrgeizig und misst die wichtigsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren für alle Unternehmen im Fonds. Generation quantifizierte „Scope 3“-Emissionen – Treibhausgasemissionen oder Einsparungen durch den Betrieb eines Unternehmens und seine Produkte. Dies ist ein Goldstandard für die Berichterstattung, aber es macht Vergleiche zwischen Äpfeln und anderen Investitionen schwierig.
Foto-Bildnachweis: Habeshaw auf Unsplash verschenken.
Haftungsausschluss: Die McKnight Foundation unterstützt oder empfiehlt keine kommerziellen Produkte, Prozesse oder Dienstleister.
Zuletzt aktualisiert 10/2021