Cada año, nuestro equipo de inversiones realiza un análisis en profundidad de nuestra cartera de inversiones de impacto para comprender mejor los rendimientos sociales y ambientales de nuestras inversiones, así como los rendimientos financieros tradicionales. Recientemente hicimos una presentación con nuestro consejo y nuestro personal para compartir los puntos destacados del análisis. Aquí, presentamos algunas conclusiones.
A continuación, mostramos cómo nuestra inversión ha cambiado con el tiempo. En 2013, McKnight decidió comenzar. inversión de impacto y se comprometió a invertir más de nuestra dotación en estrategias que se alinearon con la misión de McKnight. ¡Hoy $ 1 de cada $ 3 refleja los valores institucionales de McKnight!
2013 Q4
$2,000,000,000
2018 Q4
$2,300,000,000
Dotación
Inversión de impacto
Misión alineada
Reflejos
Nuestro análisis fue del año anterior, por lo que los aspectos más destacados se centran en 2017.
Enfoque de sostenibilidad, rendimiento extraordinario
En 2017, Fondo de Renta Variable Global de Generation graduado De la cartera de impacto a la principal dotación de $ 2.2 mil millones.
Esencialmente, hicimos una audición de Generation con una inversión de impacto de $ 25 millones en 2014, y debido a su gran rendimiento, invertimos $ 75 millones más en 2017. Hoy en día, vale más de $ 125 millones, lo que demuestra que nuestro programa de inversión de impacto puede generar rendimientos financieros que son como Satisfaciendo como los retornos sociales y ambientales.
Soluciones Sostenibles
Anuvia, una de las empresas de la cartera en TPG's El fondo de tecnología alternativa y renovable se asoció con Smithfield Foods, el mayor procesador de cerdo y productor de cerdos del mundo, para convertir el estiércol de cerdo de Smithfield en fertilizante. Ese fertilizante es utilizado por los agricultores que cultivan los granos que comen los cerdos.
"Nuestro proceso es un prototipo para una economía circular, ya que recuperamos los desechos orgánicos, los convertimos y reutilizamos en las tierras de cultivo", dice Amy Yoder, CEO de Anuvia Plant Nutrients. "Esta relación proporciona una nueva forma sostenible para que Smithfield devuelva sus sólidos remanentes a la tierra para usarlos en los cultivos cultivados para alimentar a los cerdos".
Debido a los mejores procesos industriales, Anuvia utiliza un 30% menos de energía para hacer su producto de lo que requiere el equivalente convencional. El producto de Anuvia también es mejor para el medio ambiente, ya que reduce la escorrentía de nitrógeno y la lixiviación de las aguas subterráneas en un 50%, lo cual es un objetivo de nuestro programa de donaciones del río Mississippi.
Cuello azul verde
Las compañías de alquiler de energía solar de los EE. UU. A menudo desean trabajar en grandes techos para personas con crédito de máxima calidad. PosiGen es una excepcion Sus clientes son propietarios de viviendas con ingresos bajos a moderados. Al combinar arriendos de paneles solares asequibles con renovaciones de eficiencia energética, PosiGen ayuda a los clientes en Louisiana, Connecticut y Nueva Jersey a ahorrar en facturas mensuales de servicios públicos mientras genera energía limpia.
Aquí hay algunos ejemplos de los impactos de Posigen:
Generación de energías renovables
Las inversiones de McKnight ayudaron a financiar instalaciones de energía renovable desde pequeños techos a jardines solares para el desarrollo a escala de servicios públicos. En 2017, los gestores de inversiones de McKnight financiaron más de 1 gigavatio de capacidad de energía renovable.
Como la mayoría de nosotros no tenemos idea de cuán grande es un gigavatio, aquí hay una manera de conceptualizar el impacto. La instalación de carbón más grande de Minnesota, la planta Sherco en Becker, Minnesota, tiene la capacidad de generar 2.2 gigavatios. Cada día, tres trenes de carbón, con 115 automóviles llenos de carbón, llegan a Sherco desde Wyoming. Eso significa que un gigavatio de energía limpia equivale a 63,000 autos de carbón.
Creciendo nuestro impacto local
McKnight es una fundación basada en el lugar con un énfasis en nuestras comunidades. En 2017, nuestra cartera de inversiones y PRI respaldó o conservó 1,423 unidades de vivienda asequible- Ambas casas unifamiliares y en edificios de apartamentos. McKnight dinero también apoyó fondos de préstamos comerciales que otorgó préstamos a 77 empresas, desde el norte de Minnesota hasta Appalachia, que diversifican y fortalecen las economías locales.
Estos aspectos destacados muestran que la cartera de McKnight está generando los tipos de rendimiento social y ambiental que habíamos previsto cuando emprendimos nuestro viaje de inversión de impacto en 2013. A medida que McKnight avanza nuestro compromiso de utilizar nuestro papel como inversionista institucional para el impacto de la misión, este análisis nos muestra que nos estamos moviendo en la dirección correcta.
