Avec une dotation évaluée à $2,3 milliards, la Fondation McKnight est un client important pour les gestionnaires de fonds. Nous pouvons utiliser cette position pour promouvoir une réflexion intégrée sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) parmi les gestionnaires d'actifs que nous embauchons.
Evaluez et notez tous nos gestionnaires de placements sur leur Capacités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Posez des questions sur la capacité ESG lors de recherches de nouveaux gestionnaires et de réunions en personne. Ce simple fait de poser des questions directes a permis de mieux comprendre comment nos gestionnaires investissent et peuvent provoquer des changements. Au cours des dernières années, six gestionnaires ont introduit de nouveaux fonds ESG ou élaborent de nouvelles stratégies.
Consultants Capital d'impression et Mercer ont contribué à éclairer notre approche d’investissements à impact, en conseillant le personnel de la Fondation et en faisant preuve de diligence raisonnable. L’impression joue un rôle primordial en aidant McKnight à créer un pipeline solide qui équilibre le risque avec les rendements financiers, d’apprentissage et d’impact.
Nos gestionnaires de fonds sont également d'importants partenaires de réflexion. En 2013, Mellon Capital Management créé la Carbon Efficiency Strategy, un fonds d’actions diversifié. Avec un financement initial de 100 millions de dollars de McKnight, Mellon a créé un modèle qui surpondère les producteurs efficaces de gaz à effet de serre et sous-pondère les producteurs inefficaces. Il exclut également les sociétés d'extraction du charbon. Le processus a créé une nouvelle capacité ESG au sein de Mellon et lancé un nouveau produit destiné aux investisseurs institutionnels: un gagnant-gagnant pour le client et le gestionnaire de fonds. Cela montre à quel point les investisseurs ont le pouvoir de créer de nouveaux marchés. (REMARQUE: BNY Mellon a produit une étude de cas connexe, Analyse de la chaîne de valeur: partenariat pour une stratégie d'efficacité du carbone, en mai 2016.)