Chaque année, notre équipe d'investissement effectue une analyse approfondie de notre portefeuille d'investissements à impact afin de mieux comprendre les rendements sociaux et environnementaux de nos investissements, ainsi que les rendements financiers traditionnels. Nous avons récemment fait une présentation avec notre conseil d'administration et notre personnel pour partager les points saillants de l'analyse. Ici, nous présentons quelques plats à emporter.
Ci-dessous, nous montrons comment nos investissements ont évolué au fil du temps. En 2013, McKnight a décidé de commencer investissement d'impact et engagé à investir davantage de notre dotation dans des stratégies qui correspondent à la mission de McKnight. Aujourd'hui, 1 $ sur 3 $ reflète les valeurs institutionnelles de McKnight!
2013 T4
$2,000,000,000
T4 2018
$2,300,000,000
Dotation
Impact Investing
Mission alignée
Points forts
Notre analyse étant celle de l'année précédente, l'accent est donc mis sur 2017.
Priorité à la durabilité, performance extraordinaire
En 2017, Fonds d'actions mondiales de Génération gradué du portefeuille d’impact à la dotation principale de 2,2 milliards de dollars.
Nous avons auditionné Génération avec un investissement d'impact de 25 millions de dollars en 2014 et, en raison de ses excellentes performances, nous avons investi 75 millions de dollars supplémentaires en 2017. Aujourd'hui, sa valeur dépasse 125 millions de dollars, ce qui prouve que notre programme d'investissement à impact peut générer des rendements financiers aussi satisfaisant que les rendements sociaux et environnementaux.
Solutions durables
Anuvia, l'une des sociétés du portefeuille de TPG Le fonds de technologies alternatives et renouvelables, associé à Smithfield Foods, le plus grand transformateur de porc et producteur de porc au monde, a pour objectif de convertir le fumier de porc de Smithfield en engrais. Cet engrais est ensuite utilisé par les agriculteurs qui cultivent les céréales que mangent les porcs.
«Notre processus est un prototype pour une économie circulaire, car nous récupérons, convertissons et réutilisons les déchets organiques sur des terres cultivées», déclare Amy Yoder, PDG d'Anuvia Plant Nutrients. «Cette relation offre à Smithfield un nouveau moyen durable de restituer ses solides résiduels sur la terre pour les utiliser sur les cultures destinées à nourrir les porcs.»
Grâce à de meilleurs processus industriels, Anuvia utilise 30% moins d’énergie pour fabriquer son produit que l’équivalent conventionnel. Le produit d'Anuvia est également meilleur pour l'environnement en réduisant de moitié le ruissellement d'azote et la lixiviation des eaux souterraines, ce qui est l'un des objectifs de notre programme de subventions du Mississippi.
Blue-Collar Green
Les sociétés de leasing solaire aux États-Unis souhaitent souvent travailler sur de grands toits pour les personnes bénéficiant d'un crédit ultra-prime. PosiGen est une exception. Ses clients sont des propriétaires ayant un revenu faible à modéré. En combinant des baux de panneaux solaires abordables à des transformations en efficacité énergétique, PosiGen aide les clients de Louisiane, du Connecticut et du New Jersey à économiser sur leurs factures de services publics tout en générant une énergie propre.
Voici quelques exemples d'impacts de Posigen:
Production d'énergie renouvelable
Les investissements de McKnight ont permis de financer des installations d'énergie renouvelable allant des petits toits aux jardins solaires, en passant par les projets de développement à grande échelle. En 2017, les gestionnaires de placements de McKnight ont financé plus de 1 gigawatt de capacité d'énergie renouvelable.
Comme la plupart d’entre nous n’ont aucune idée de la taille d’un gigawatt, voici un moyen de conceptualiser l’impact. La plus grande centrale au charbon du Minnesota - la centrale Sherco de Becker (Minnesota) - a la capacité de générer 2,2 gigawatts. Chaque jour, trois trains de charbon, avec 115 voitures remplies de charbon, arrivent à Sherco en provenance du Wyoming. Cela signifie qu'un gigawatt d'énergie propre équivaut à 63 000 wagons à charbon.
Augmenter notre impact local
McKnight est une fondation basée sur le lieu qui met l'accent sur nos communautés. En 2017, notre PRI et notre portefeuille d’investissement ont soutenu ou préservé 1 423 unités de le logement abordable- les deux maisons unifamiliales et dans les immeubles d'appartements. L'argent McKnight également pris en charge fonds de prêt aux entreprises qui a consenti des prêts à 77 entreprises - du nord du Minnesota aux Appalaches - qui diversifient et renforcent les économies locales.
Ces faits saillants montrent que le portefeuille de McKnight génère les types de rendements sociaux et environnementaux que nous avions envisagés lorsque nous nous sommes lancés dans notre parcours d’investisseurs à impact en 2013. Au fur et à mesure que McKnight renforce son engagement à utiliser notre rôle d’investisseur institutionnel pour nous montre que nous allons dans la bonne direction.
