Tipo: Investimenti allineati
Argomento: Agricoltura, trasporti puliti, acqua
Stato: Attuale
La transizione verso un’economia sostenibile richiede nuovi prodotti e imprese nei settori dell’agricoltura, dell’alimentazione, dei trasporti e della sanità. La pesca artigianale trae vantaggio da questa trasformazione investendo in imprese in fase di crescita che guidano l’evoluzione.
Investimento
Fondo per le soluzioni climatiche II: $7,5 milioni; ha avuto origine nel 2014
Fondo per soluzioni sostenibili III: $10 milioni; ha avuto origine nel 2019
Fondo per soluzioni sostenibili IV: $10 milioni; ha avuto origine nel 2021
Fondamento logico
Generation investe nell’esplorazione di un settore ampio e della sostenibilità per identificare imprese e servizi di prossima generazione. Si è concentrato sulle rimesse, il denaro inviato dagli immigrati alle loro famiglie rimaste in patria, in quanto area matura per tariffe più basse e maggiore efficienza tecnologica. Utilizzate principalmente da una popolazione con minore potere di consumo, le rimesse sono state storicamente soggette a irragionevoli traguardi di profitto.
ritorna
Rendimenti finanziari: il fondo ha avuto un buon inizio finanziario avendo già abbandonato il suo investimento in Seventh Generation tramite un'acquisizione da parte di Unilever.
Impatto sociale e ambientale: McKnight ha esaminato le prestazioni in termini di impatto per il 2016, ma Generation considera i suoi dati riservati, tuttavia gli impatti sono impressionanti. Ad esempio, Generation ha recentemente condotto una raccolta fondi da $55 milioni nella società di autobus elettrici californiana Proterra, insieme a BMW i Ventures. Questi autobus sradicano l’inquinamento atmosferico da diesel e, se combinati con la produzione di elettricità rinnovabile, forniscono una tabella di marcia per città più sostenibili.
Lezioni imparate
Garantire trasparenza sulle partecipazioni e sull’impatto dei portafogli di private equity è una sfida. Queste aziende spesso si sforzano di essere attori silenziosi in mercati dinamici.
L'approccio di Generation alla misurazione dell'impatto è ambizioso e misura i principali fattori ambientali, sociali e di governance per tutte le società del fondo. Generazione di emissioni quantificate “Scope 3”: emissioni di gas serra o risparmi derivanti dalle operazioni di un'azienda e dai suoi prodotti. Questo è un gold standard per il reporting, ma rende difficili i confronti con altri investimenti.
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Ultimo aggiornamento 10/2021