Todos os anos, a nossa equipa de investimentos faz uma análise aprofundada da nossa carteira de investimentos de impacto para obter uma melhor compreensão dos retornos sociais e ambientais dos nossos investimentos, bem como dos retornos financeiros tradicionais. Recentemente fizemos uma apresentação com nossa diretoria e equipe para compartilhar os destaques da análise. Aqui, apresentamos algumas lições.
Abaixo, mostramos como nossos investimentos mudaram ao longo do tempo. Em 2013, McKnight decidiu começar investimento de impacto e comprometido em investir mais de nossa dotação em estratégias alinhadas com a missão de McKnight. Hoje, $1 de cada $3 reflete os valores institucionais da McKnight!
4º trimestre de 2013
$2,000,000,000
4º trimestre de 2018
$2,300,000,000
Doação
Investimento de impacto
Missão Alinhada
Destaques
Nossa análise foi do ano anterior, então os destaques focam em 2017.
Foco na Sustentabilidade, Desempenho Extraordinário
Em 2017, O Global Equity Fund da Generation se formou da carteira de impacto à dotação principal de $2,2 bilhões.
Essencialmente, testamos a Generation com um investimento de impacto de $25 milhões em 2014 e, devido ao seu excelente desempenho, investimos mais $75 milhões em 2017. Hoje vale mais de $125 milhões, provando que o nosso programa de investimento de impacto pode gerar retornos financeiros tão satisfatório quanto os retornos sociais e ambientais.
Soluções Sustentáveis
Anuvia, uma das empresas do portfólio em TPGs Fundo de Tecnologia Alternativa e Renovável, em parceria com a Smithfield Foods, o maior processador e produtor de suínos do mundo, para converter o esterco suíno da Smithfield em fertilizante. Esse fertilizante é então usado pelos agricultores que cultivam os grãos que os porcos comem.
“Nosso processo é um protótipo para uma economia circular, à medida que recuperamos resíduos orgânicos, convertemos e reutilizamos em terras agrícolas”, diz Amy Yoder, CEO da Anuvia Plant Nutrients. “Esse relacionamento fornece uma nova maneira sustentável para a Smithfield devolver seus sólidos remanescentes à terra para uso nas plantações cultivadas para alimentar os porcos.”
Devido aos melhores processos industriais, a Anuvia utiliza menos energia do 30% para fabricar seu produto do que o equivalente convencional requer. O produto da Anuvia também é melhor para o meio ambiente, reduzindo o escoamento de nitrogênio e a lixiviação de águas subterrâneas em 50%, que é uma meta do nosso programa de doações para o Rio Mississippi.
Colarinho Azul Verde
As empresas de leasing solar dos EUA muitas vezes querem trabalhar em grandes telhados para pessoas com crédito ultra-prime. PosiGen é uma exceção. Seus clientes são proprietários de casas com renda baixa a moderada. Ao combinar aluguel acessível de painéis solares com reformas de eficiência energética, a PosiGen ajuda os clientes em Louisiana, Connecticut e Nova Jersey a economizar nas contas mensais de serviços públicos enquanto gera energia limpa.
Aqui estão alguns exemplos dos impactos da Posigen:
Geração de Energia Renovável
Os investimentos de McKnight ajudaram a financiar instalações de energia renovável, desde pequenos telhados a jardins solares e desenvolvimento em escala de serviços públicos. Em 2017, os gestores de investimentos da McKnight financiaram mais de 1 gigawatt de capacidade de energia renovável.
Como a maioria de nós não tem ideia do tamanho de um gigawatt, aqui está uma maneira de conceituar o impacto. A maior instalação de carvão de Minnesota - a usina Sherco em Becker, Minnesota - tem capacidade para gerar 2,2 gigawatts. Todos os dias, três trens de carvão, com 115 vagões cheios de carvão, chegam a Sherco vindos de Wyoming. Isso significa que um gigawatt de energia limpa equivale a 63 mil carros movidos a carvão.
Aumentando nosso impacto local
McKnight é uma fundação local com ênfase em nossas comunidades. Em 2017, nosso PRI e carteira de investimentos apoiaram ou preservaram 1.423 unidades de habitação a preços acessíveis—tanto em residências unifamiliares quanto em prédios de apartamentos. O dinheiro de McKnight também apoiou fundos de empréstimo comercial que concedeu empréstimos a 77 empresas – do norte de Minnesota aos Apalaches – que diversificam e fortalecem as economias locais.
Esses destaques mostram que o portfólio da McKnight está gerando os tipos de retornos sociais e ambientais que havíamos imaginado quando embarcamos em nossa jornada de investimento de impacto em 2013. À medida que McKnight avança em nosso compromisso de usar nosso papel como investidor institucional para o impacto da missão, esta análise nos mostra que estamos caminhando na direção certa.
